9 Unternehmen in unserem Portfolio arbeiten daran, vom Metaverse zu profitieren

Im Vorfeld von Jim Cramers Interview mit dem CEO von Meta Platforms (META), Mark Zuckerberg, in der Mittwochabend-Sendung „Mad Money“, möchten wir einige Gedanken dazu äußern, wie Investing Club-Mitglieder unserer Meinung nach die längerfristigen Chancen des Metaverse erkunden sollten. Auf höchster Ebene sehen wir das Metaversum als den nächsten Schritt in der natürlichen Evolution des Internets. Wir wissen, dass Zuckerberg sich voll und ganz dem Metaverse verschrieben hat. Er hat sein Unternehmen, das früher als Facebook bekannt war, in Meta Platforms umbenannt, um zu zeigen, dass er über die sozialen Medien und das Internet, wie wir es kennen, hinausgeht und virtuelle Welten schaffen will, in denen Menschen arbeiten und spielen können. „Es wird nicht mehr lange dauern, bis wir Szenen in perfekter Genauigkeit erstellen können“, sagte Zuckerberg am Montag in einem Telefonat mit den Medien über die Virtual-Reality-Bemühungen des Unternehmens. Meta stellt auch die Headsets für den Zugang zum Metaverse her. Der visionäre CEO von Nvidia (NVDA), Jensen Huang, erläuterte seine Sicht auf das Metaversum – er nennt es das Omniversum – bei der Beantwortung einer Frage in der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2022. Er sagte: „Das Omniversum ist im Wesentlichen eine Überlagerung des Internets, eine Überlagerung der physischen Welt, und es wird all diese verschiedenen Welten langfristig miteinander verschmelzen.“ Wenn wir darüber nachdenken, kann eine vollständige Immersion im Wesentlichen durch Anzapfen unserer Sinne erreicht werden, die wir als unsere Realität wahrnehmen. Theoretisch kann man sie also ausnutzen, um eine andere Realität zu schaffen. Vor diesem Hintergrund sollten wir uns einige der Club-Portfoliounternehmen ansehen, die derzeit daran arbeiten, solche VR-Erlebnisse zu ermöglichen. Meta-Plattformen Unserer Ansicht nach hat Oculus – das 2014 von Facebook für 2 Milliarden Dollar gekauft wurde – die größte Chance, den Headset-Markt anzuführen, nicht nur wegen seines attraktiven Preises, sondern vor allem, weil es im Gegensatz zu anderen ein eigenständiges Gerät ist. Die Nutzer benötigen keinen leistungsstarken Computer, um das VR-Erlebnis zu genießen. Das VR-Headset von Meta und andere sind zwar klobig, aber das Ziel ist es, diese Technologie in das Äquivalent einer Lesebrille oder später sogar in Kontaktlinsen zu packen. Auf der Softwareseite arbeitet Meta daran, mit Horizon Worlds Tools für Kreative bereitzustellen, mit denen sie ihre eigenen digitalen Welten entwerfen können. Nvidia Nvidia ist heute viel mehr als nur ein Hardware-Unternehmen. Während die Prozessoren von Nvidia dabei helfen, die Cloud und High-Level-Gaming-Grafiken zu betreiben, hilft Nvidia den Entwicklern auch dabei, ihre eigenen Ecken des Metaversums über seine Omniverse Enterprise-Linie aufzubauen, die Huang zuvor als „einen Simulator, der physikalisch genau und physikalisch basiert“ beschrieben hat. Microsoft Microsoft (MSFT) möchte mit seinem HoloLens-Angebot ebenfalls in den Hardware-Bereich einsteigen. Das Unternehmen scheint jedoch mehr an erweiterter Realität interessiert zu sein, bei der digitale Bilder in eine reale Umgebung eingeblendet werden, als an virtueller Realität, wobei der Schwerpunkt auf den Endmärkten Fertigung, Gesundheitswesen und Bildung liegt. Alphabet Google Glass war einer der ersten Anbieter auf dem AR-Markt für Verbraucher. Die Markteinführung war jedoch ein Flop, da es der Brille an Software fehlte. Nichtsdestotrotz arbeitet das Unternehmen weiter an der Plattform, und angesichts der Ressourcen der Google-Muttergesellschaft Alphabet (GOOGL) und ihrer Fähigkeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz werden wir ihre Fortschritte an dieser Front weiterhin beobachten. Apple Hier gibt es nicht viel, worauf man hinweisen könnte – aber es gibt Gerüchte, dass wir in den nächsten ein oder zwei Jahren ein Headset von Apple (AAPL) sehen könnten. Was die Software anbelangt, so hat Apple auch langsam Augmented-Reality-Entwickler-Tools auf den Markt gebracht. Und dann sind da noch die Akteure, die die physischen Umgebungen aufbauen, in denen das Metaverse leben wird: die Cloud. Diese riesigen Datenzentren werden die unendlichen Datenbytes des Metaverse speichern und verarbeiten. Die Hyperscale-Cloud-Speicheranbieter: Amazon (AMZN) Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Die Chiphersteller, die die Daten verarbeiten: Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD), Marvell Technology (MRVL) und Qualcomm (QCOM). Fazit Auch wenn es schwierig ist, das Ausmaß der Metaversen-Chance einzuschätzen, glauben wir, dass das Verständnis des Endziels und die ganzheitliche Betrachtung der Chance den Anlegern helfen werden, ihre Portfolios langfristig besser zu positionieren. Wir raten Anlegern, die Unternehmen zu finden, die bereits etabliert sind und auf der Grundlage ihrer heutigen Geschäfte zu attraktiven Bewertungen gehandelt werden, und dann die Investitionen, die sie tätigen, um Teil des Metaversums zu werden, als etwas zu betrachten, das sich auf lange Sicht auszahlen könnte. Das offensichtlichste Beispiel ist natürlich kein anderes als Meta Platforms, und wir freuen uns auf Cramers „Mad Money“-Interview mit Zuckerberg, das am Mittwochabend ausgestrahlt wird. In Anbetracht der Tatsache, dass Meta bereits etabliert und hochprofitabel ist, sollten die Mitglieder die Metaverse-Initiative des Unternehmens als eine eingebettete Wette auf die Zukunft betrachten, vor allem angesichts des sehr angemessenen (unserer Meinung nach zu niedrigen) ungefähr 13-fachen voraussichtlichen GAAP-Gewinns pro Aktie des Unternehmens. (Jim Cramer’s Charitable Trust ist in META, NVDA, MSFT, GOOGL, AAPL, AMZN, AMD, MRVL und QCOM investiert. Eine vollständige Liste der Aktien finden Sie hier.) Als Abonnent des CNBC Investing Club mit Jim Cramer erhalten Sie einen Handelsalarm, bevor Jim einen Handel tätigt. Jim wartet 45 Minuten nach dem Senden einer Handelswarnung, bevor er eine Aktie aus dem Portfolio seines gemeinnützigen Trusts kauft oder verkauft. Wenn Jim im CNBC-Fernsehen über eine Aktie gesprochen hat, wartet er 72 Stunden nach der Handelswarnung, bevor er den Handel durchführt. 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Facebook öffnet Horizon World, seine Virtual-Reality-Welt der Avatare, für alle Personen ab 18 Jahren in den USA und Kanada. Mit freundlicher Genehmigung von Meta