Bitcoin-Milliardär Sam Bankman-Fried rettet die angeschlagenen Krypto-Firmen BlockFi und Voyager

Sam Bankman-Fried, CEO von FTX US Derivatives, sagt während der Anhörung des Landwirtschaftsausschusses des Repräsentantenhauses mit dem Titel Changing Market Roles: The FTX Proposal and Trends in New Clearinghouse Models“ im Longworth Building am Donnerstag, 12. Mai 2022.

Da keine Zentralbank bereit ist, zur Rettung zu kommen, wenden sich angeschlagene Kryptounternehmen an ihre Kollegen um Hilfe.

Der milliardenschwere Krypto-Börsenchef Sam Bankman-Fried hat in den letzten Wochen gleich zwei Unternehmen gerettet: BlockFi, eine Quasi-Bank, und Voyager Digital, ein Makler für digitale Vermögenswerte.

FTX, Bankman-Frieds Krypto-Börse, hat am Dienstag zugestimmt, BlockFi eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 250 Millionen Dollar zur Verfügung zu stellen. Bankman-Fried sagte, die Finanzierung würde BlockFi helfen, „den Markt aus einer Position der Stärke zu navigieren“.

„Wir nehmen unsere Pflicht ernst, das Ökosystem der digitalen Vermögenswerte und seine Kunden zu schützen“, twitterte er.

Dies geschah, nachdem BlockFi Anfang des Monats bekannt gab, dass es 20 % seiner Mitarbeiter entlassen würde. In der Zwischenzeit berichtete The Block Anfang des Monats, dass BlockFi in Gesprächen sei, um eine Finanzierungsrunde einzuleiten, die das Unternehmen mit 1 Milliarde Dollar bewertet, was einem Rückgang von 3 Milliarden Dollar im letzten Jahr entspricht.

BlockFi war auf Anfrage von CNBC nicht sofort für eine Stellungnahme zu erreichen.

Letzte Woche teilte Voyager Digital mit, dass Alameda Research, Bankman-Frieds quantitatives Forschungsunternehmen, dem Unternehmen eine Finanzierung in Höhe von 500 Millionen Dollar zur Verfügung stellen würde.

Das Geschäft besteht aus einer Kreditlinie in Höhe von 200 Mio. USD in bar und USDC-Stablecoins sowie einer separaten revolvierenden Fazilität in Höhe von 15.000 Bitcoins im Wert von rund 300 Mio. USD zu aktuellen Preisen.

Der Wertverfall der digitalen Währungen in den letzten Wochen hat dazu geführt, dass zahlreiche wichtige Akteure in diesem Bereich in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind.

Bitcoin und andere Kryptowährungen fallen stark, da der Markt mit den Zinserhöhungen der Federal Reserve und dem 60-Milliarden-Dollar-Zusammenbruch von terraUSD, einem sogenannten Stablecoin, und seinem Schwester-Token Luna zu kämpfen hat.

Letzte Woche stoppte der Krypto-Kreditgeber Celsius alle Kontoabhebungen und begründete dies mit „extremen Marktbedingungen“. Das Unternehmen, das die Kryptowährungen der Nutzer entgegennimmt und sie verleiht, um höhere Renditen zu erzielen, soll Hunderte von Millionen Dollar in einem illiquiden Token-Derivat namens stETH gebunden haben.

An anderer Stelle war der Krypto-Hedge-Fonds Three Arrows Capital gezwungen, gehebelte Wetten auf verschiedene Token zu liquidieren, wie die Financial Times berichtet.

Am Mittwoch enthüllte Voyager das Ausmaß des Schadens, der durch die Probleme von 3AC entstanden ist.

Das Unternehmen teilte mit, dass es einen Verlust von 650 Millionen Dollar aus den an 3AC vergebenen Krediten hinnehmen muss, wenn das Unternehmen nicht zahlt. 3AC hatte sich 15.250 Bitcoins geliehen – am Mittwoch im Wert von über 300 Millionen Dollar – und 350 Millionen Dollar in USDC-Stablecoins.

3AC forderte eine anfängliche Rückzahlung von 25 Mio. USDC bis zum 24. Juni und die vollständige Rückzahlung des gesamten USDC- und Bitcoin-Saldos bis zum 27. Juni, sagte Voyager und fügte hinzu, dass keiner der beiden Beträge bisher zurückgezahlt worden sei.

Das Unternehmen erklärte, es beabsichtige, die Gelder von 3AC zurückzufordern und führe derzeit Gespräche mit seinen Beratern „über die verfügbaren Rechtsmittel“.

„Das Unternehmen ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der Lage, den Betrag einzuschätzen, den es von 3AC zurückfordern kann“, sagte Voyager.

Zhu Su, der Mitbegründer von 3AC, sagte zuvor, dass sein Unternehmen den Verkauf von Vermögenswerten und die Rettung durch ein anderes Unternehmen in Betracht zieht, um den Zusammenbruch zu vermeiden. Das Unternehmen reagierte nicht auf mehrere Bitten um eine Stellungnahme.

Bankman-Fried ist laut Forbes mit einem geschätzten Nettovermögen von 20,5 Milliarden Dollar einer der reichsten Menschen in der Kryptowelt. Seine Kryptobörse FTX hatte Anfang 2022 eine Bewertung von 32 Milliarden Dollar.

Der 30-Jährige hat sich als eine Art Retter für den 900 Milliarden Dollar schweren Kryptomarkt erwiesen, der mit einer sich verschärfenden Liquiditätskrise konfrontiert ist. In einem Interview mit NPR sagte Bankman-Fried, dass er das Gefühl hat, dass seine Börse eine „Verantwortung hat, ernsthaft in Erwägung zu ziehen, einzugreifen, selbst wenn dies mit einem Verlust für uns selbst verbunden ist, um eine Ansteckung zu verhindern.“

Sein Handeln unterstreicht, wie der Mangel an Regulierung für die Kryptoindustrie bedeutet, dass Unternehmen sich nicht an die Bundesregierung wenden können, um gerettet zu werden, wenn es bergab geht – ein scharfer Kontrast zum Bankensektor im Jahr 2008.