Das von Goldman unterstützte Fintech Starling zieht seinen Antrag auf eine europäische Banklizenz zurück - ein Rückschlag für die globalen Ambitionen

LONDON – Die britische Digitalbank Starling beendet ihre Bewerbung um eine europäische Banklizenz und erleidet damit einen erheblichen Rückschlag für ihre internationalen Expansionsbestrebungen.

Das Unternehmen teilte seinen Mitarbeitern am Montag mit, dass es seinen Antrag auf eine Banklizenz bei der irischen Zentralbank zurückgezogen hat, vier Jahre nachdem es den Prozess eingeleitet hatte. Der Antrag von Starling war in der Vergangenheit auf Probleme gestoßen, wobei der digitale Kreditgeber die Gespräche mit den Aufsichtsbehörden im Jahr 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie vorübergehend pausierte.

Starling wird sich stattdessen auf den Verkauf seines Software-as-a-Service-Produkts konzentrieren, das Banken bei ihren digitalen Transformationsstrategien helfen soll, und in neue Bereiche der Kreditvergabe expandieren, so CEO Anne Boden am Montag in einem Memo an die Mitarbeiter. Das Memo wurde zuerst von Sky News berichtet und anschließend von einem Starling-Sprecher gegenüber CNBC bestätigt.

Die Nachricht ist ein Rückschlag für die europäischen Expansionspläne von Starling. Mit der Unterstützung von Unternehmen wie Goldman Sachs und dem Staatsfonds von Katar hat Starling Investitionen von solch hochkarätigen Investoren mit dem Versprechen gewonnen, dass das Unternehmen in Ländern außerhalb seines Heimatmarktes erfolgreich sein kann.

Starling ist eine der größten reinen Online-Banken Großbritanniens mit mehr als 3 Millionen Kunden, darunter 500.000 Geschäftskunden. Sie konkurriert mit zahlreichen beliebten Fintechs im Land, darunter Revolut und Monzo, sowie mit ihrem eigenen Investor Goldman, der über eine digitale Bankmarke namens Marcus Sparkonten anbietet.

Das in Privatbesitz befindliche Unternehmen wurde zuletzt im April mit 2,5 Mrd. £ (3 Mrd. $) bewertet, doppelt so viel wie bei einer Finanzierungsrunde im Jahr 2021.

Fintechs haben sowohl auf dem öffentlichen als auch auf dem privaten Markt eine harte Zeit hinter sich. So musste das schwedische Unternehmen Klarna (buy now, pay later) vor kurzem einen Wertverlust von 85 % auf 6,7 Mrd. $ hinnehmen, verglichen mit 45,6 Mrd. $ im letzten Jahr.

Starling sagte, dass es immer noch die Absicht hat, in Europa zu expandieren, aber nur durch Software-Deals mit anderen Kreditgebern und nicht durch seine eigene Retail-Bankmarke.

„Letztendlich waren wir der Meinung, dass eine irische Tochtergesellschaft nicht den Mehrwert bringen würde, den wir anstreben“, so Boden in der Mitteilung vom Montag.

„Wir werden uns nun darauf konzentrieren, unsere Software über unsere Software-as-a-Service-Tochter Engine an Banken auf der ganzen Welt zu vertreiben und unsere Kreditvergabe über eine Reihe von Anlageklassen zu erweitern, auch durch gezielte M&A-Aktivitäten“, fügte sie hinzu.

Starling erwarb im Juli 2021 Fleet Mortgages, einen spezialisierten Hypothekenkreditgeber, für 50 Millionen Pfund.

Das Unternehmen wurde kürzlich von Lord Agnew, einem ehemaligen britischen Minister, kritisiert, der den Einsatz von staatlich geförderten Kreditprogrammen in Frage stellte, die Unternehmen durch die Koronavirus-Krise helfen sollten.

Agnew, der in diesem Jahr als Minister für Betrugsbekämpfung wegen des Umgangs der Regierung mit dem Covid-Kreditbetrug zurücktrat, bezeichnete Starling als „einen der schlimmsten“ Übeltäter, wenn es um die Überprüfung von Unternehmen geht, die sich um das 47 Milliarden Pfund schwere Rückzahlungsprogramm der Regierung bewerben. Die Regierung versprach den Kreditgebern eine 100-prozentige Absicherung der Kredite für den Fall, dass ein Unternehmen diese nicht zurückzahlen würde.

Boden wehrte sich gegen Agnews Behauptungen, bezeichnete sie als „verleumderisch“ und „wilde Anschuldigungen“ und drohte dem Politiker mit rechtlichen Schritten, falls er seine Äußerungen nicht zurücknehme.

Das Covid-Darlehensprogramm hat Starling einen kräftigen Aufschwung beschert: Im Oktober 2020 verzeichnete die junge Bank ihren größten Gewinn, nachdem die Kreditvergabe deutlich zugenommen hatte. Der Darlehensbestand der Bank stieg von kaum einer Kreditvergabe auf fast 2,2 Milliarden Pfund zwischen 2019 und 2021. Es wird erwartet, dass Starling diese Woche seinen letzten Jahresabschluss vorlegt.